2024年，酒业全面进入了新一轮深度调整期，名酒单品一跌再跌，传统渠道库存压力一涨再涨，逼得黄牛悄然转行，但与此同时，电商渠道继续收割更多份额，平台大促一次次冲击渠道和酒企的神经。面对业绩增长乏力，酒企管理层频繁调整，无论白酒、啤酒还是葡萄酒，整个酒业板块在资本市场上也面临下行压力。
不过，也有少数头部酒企具备抗跌甚至逆势反涨的能力，继续扩大份额。名酒如何研判并应对趋势，将是新周期行业格局演变的重要看点。与此同时，威士忌等相对小众的品类，纷纷蓄势求新，布局未来消费趋势。
岁末年初，21世纪经济报道再读酒业。
21世纪经济报道记者肖夏 重庆报道
过去一年，酒类进口、出口市场走势两重天。
中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会（下称酒类进出口商分会）本周披露了2024年全年的酒类进出口情况：出口方面，2024年中国酒类出口总额19亿美元，增长6%，出口总量7.5亿升，增长5.1%；进口方面，2024年酒类进口总额43.8亿美元，下降6.2%，进口总量8.3亿升，同比微升1.4%，重回增长。
21世纪经济报道记者注意到，几大主要进口酒品类中，去年白兰地、威士忌、啤酒的进口量额集体下滑，仅有葡萄酒进口量额大涨，同时白酒出口量额双增，出口额更是大幅增长两成。
（主要进口酒类中，仅葡萄酒大幅增长）
葡萄酒去年进口量出现两位数增长，进口额更是大幅增长37%，增长主要是来自澳大利亚。
2024年3月底“双反”取消后，澳大利亚葡萄酒重回中国大陆市场，出现报复性反弹。9个月的时间内，澳大利亚葡萄酒共输入7853万千升，暴涨五倍，进口额5.88亿美元，也增长近37%，进口额反超法国重回第一。
澳大利亚富邑集团（Treasury Wine Estate）前不久披露的2025财年上半年业绩显示，旗下高端品牌奔富仅在亚洲地区实现了销售增长，同比大涨50.4%，主要原因便是对华出口大幅增加。此外富邑也将在下半财年完成对宁夏望月石酒庄的收购，为后续本地产品提供产能。
（奔富2025上半财年分区域表现，亚洲一枝独秀）
如果不是澳大利亚葡萄酒重返中国，去年葡萄酒整体进口数据未必能保持增长。
2024年，法国葡萄酒进口量额双双出现两位数同比下滑，进口量第一的智利葡萄酒去年进口量也出现两位数下滑。意大利、美国、西班牙等葡萄酒大国的进口量也都未能实现增长。
酒类消费下行是普遍趋势。2024年，整个烈酒品类的进口量额再度转跌，进口额下跌24%，白兰地、威士忌、利口酒及柯迪尔酒、龙舌兰等品类均有下滑。
第一大烈酒品类白兰地跌幅最为显著，去年进口额下跌近30%，进口量下跌19%。去年10月11日起，中国对欧盟产白兰地征收临时反倾销税，四季度白兰地进口显著下跌。也因此干邑产地法国去年对华出口大幅下滑。
威士忌去年也出现了两位数的跌幅，进口额同比下滑近23%，进口量下滑10%，距离2022年的两位数增长仅仅过去了三年，国内近年来兴起的威士忌热进入调整期。
（主要烈酒品类普遍下滑）
此外进口啤酒整体也出现了个位数的下滑，其中来自法国、美国、墨西哥啤酒进口量都出现至少两位数下滑，来自比利时的啤酒进口量更是下滑了四成。啤酒第一大进口国德国虽然进口量额也有下滑，但幅度较小，因而市场份额反而有所扩大。
相较于跌跌不休的进口市场，去年中国白酒出口实现了新的突破：全年白酒出口额达到9.68亿美元，同比增长20.4%，相比过去五年有大幅度提升。
21世纪经济报道记者注意到，按照中国海关的统计数据，2019年至2023年，中国白酒出口额分别为6.65亿美元、4.6亿美元、5.62亿美元、7.16亿美元、8.04亿美元。
引领增长的主要还是名酒。2024年，茅台进出口公司全年出口营收首次突破50亿元重要关口，其中高附加值茅台酒和系列酒出口量都有显著增长。对比数据可以看出，茅台依旧是中国白酒出口的主力，占到七成以上。此外，五粮液、汾酒、泸州老窖、郎酒、古井贡酒、舍得等近年也在开拓国际市场。
名酒出海也带动了白酒出口金额和均价的提升。去年白酒出口均价提升至59美元（相当于国内次高端白酒的价格），相比五年前已经上涨四成以上。
其中香港依然是内地白酒出口第一大市场，去年出口额同比大幅增长42.4%，接近2.7亿美元。
新加坡、越南、泰国等东南亚市场的白酒输入有显著提升。尤其是新加坡，2024年中国对其白酒出口量增长17.8%，出口额更是同比大涨87%。
（东南亚市场白酒进口增长迅速）
多家名酒过去一年都积极开拓东南亚市场。2024年，茅台、五粮液管理层纷纷前往越南、泰国等东南亚市场调研。洋河去年在马中建交五十周年活动上亮相。东南亚也是泸州老窖的核心国际市场之一。
考虑到白酒到这些市场的出口额涨幅远远高于出口量，一方面说明增长的主要是头部名酒，另一方面也有白酒提价的因素。
此外，去年中国内地啤酒的出口量额双双保持增长，全年出口额4.7亿美元。